" INSTALLATION A LIMA "Â (PEROU )
DU CONGRES INTERNATIONAL DES ETATS-UNIS DE L' AMERIQUE DU SUD, le 14 novembre 1864.
ENTREE DU PALAIS DES ANCIENS MARQUIS DE TORRE-TAGLE, OCCUPE AUJOURD'HUI PAR LE CONGRES INTERNATIONAL
Gravure de M. EMILE ROEVENS, et article
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 " ESPAGNE"
LE PATINAGE A MADRID , SUR LES ETANGS DE LA RESIDENCE ROYALE DU BUEN-RETIRO .
 grand dessin demi page, de M. GODEFROY DURAND, Gravure de M. EMILE ROEVENS d'après le croquis de M. BAUMANN, sur un article de M. CHARLES YRIARTE.
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" NOUVELLE "
" LE MYSTERE DU DOCTEUR GOUDRON ET DU PROFESSEUR PLUME "
Par M. EDGARD POË
(suite du N° 404)
 Texte sur 4 colonnes, traduit de l'anglais par M. CHARLES BAUDELAIRE .
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" OCCUPATION DE MAZATLANÂ " (Mexique)
LA FREGATE " LA VICTOIRE ", LA CORVETTE LE "D'ASSAS", LES AVISOS " LE LUCIFER " ET "DIAMANT ) ,  PLACES SOUS LE COMMENDEMENT DU CAPITAINE DE VAISSEAU LE NORMAND DE KERGRIST, SE SONT EMPARES, LE 13 NOVEMBRE DERNIER DE LA VILLE DE MAZATLAN
 Article détaillé, recueuilli sur le journal " Le Moniteur du Soir)
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LA GUERRE D' AMERIQUE
"AU MEXIQUE , PRISE DE MAZATLAN:
LE "D'ASSAS" ET LE " DIAMANT" SE DISPOSENT A FOORCER L' ENTREE DU FORT, PENDANT QUEÂ " LA VICTOIRE " ET LE "LUCIFER" EMBOSSES, CANONNENT LES BATTERIES ET LE CAMP DES TROUPES ENNEMIES.
 Grand dessin pleine page de M. EVREMONT DE BERARD, gravure de M. EMILE ROEVENS , d'après le croquis de M. BEHIX,  ieutenant de vaisseau, sur un excellent article détaillé de M. LEO DE BERNARD .
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"GUERRE D' AMERIQUE "
BÂTIMENT FEDERAL DONNANT LA CHASSE A UN NAVIRE DU SUD QUI TENTE DE FORCER LE BLOCUS SUR LA CÔTE DE WILMINGTON.
Grand dessin pleine page de M. GUSTAVE JANET , gravure de M.C. MAURAND, et article .
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" L' OURS "
 ELEGIE PARISIENNE:
 " O VINGT ANS ! Ô PRINTEMPS ! ÔSOUVENIRS ! ...
Un curieux texte sur 4 colonnes par M. PIERRE VERON.
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 " LES PALAIS DE LA NOUVELLE CAPITALE DE L' ITALIE "
LA TRANSLATION DES DIVERS SERVICES PUBLICS DE TURIN A FLORENCE ...
 MONUMENTS DE FLORENCE , NOUVELLE CAPITALE DE L' ITALIE, DESIGNES POUR L' INSTALLATION DES DIVERS SERVICES DE L' ETAT.
LA SEGNEURIE -Â SENAT, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES;,AGRICULTURE ET COMMERCE .
LE PALAIS MEDICIS, MINISTERE DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE.
LE BARGHELLO, NOUVELLE PREFECTURE DE POLICE.
 LA PALAIS PITTI , CHOISI POUR LA RESIDENCE DU ROI D' ITALIE ;
4 gravures compositions sur une pleine page , par MM. FELIX THORIGNY et CHARLES BARBANT, et article détaillé.
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 " LA GUERRE D' AMERIQUE "
 LES SOLDATS DU CORPS D' ARMEE DU GENERAL WILLIAM SCHERMANN,
RECEVANT LES PROVISIONS ENVOYEES PAR LEURS CONCITOYENS A L'OCCASION DES FÊTES DE CHRISMAS .
EXPOSITION DES SOLDATS REFRACAIRESÂ DU CORPS D' ARMEE DU GENERAL WARNER ;
2 gravures sur une pleine page, composition de MM. GUSTAVEJANET, CHARLES MAURAND, COSTE  et GODEFROY DURAND
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 " COUTUMES DE FRANCE "
EN BASSE -NORMANDIE
(SCENE DU BOCAGE NORMAND)
  REMISE DE LA QUENOUILLE A LA NOUVELLE MARIEE .
Un excellent dessin de M. GUSTAVE JANET; gravure de M. EMILE ROEVENS, sur un article détaillé de M. JULES LECOEUR;
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CHRONIQUE MUSICALE, par M. A. DE LASALLE
LES THEATRES , par CHARLES MONSELET
COURRIER DU PALAIS , par PETIT -JEAN.
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CEÂ JOURNAL ILLUSTRE DEÂ 16Â PAGES, AU FORMATÂ 36,5 /26,5, Â EST EN BON ETAT.