Gravure sur demi page par M. H. LINTON.  Sur un poème de M. ALFRED DE VIGNY, sur 2 colonnes
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 Pages intérieures :
" LE BULLETIN"
NOUVELLES DU MONDE ...
 SUR LA CONFERENCE DE LONDRES ...
Un article sur 2 colonnes par M. PRADINES.
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" AU SALON DE 1864 "
XVe ET DERNER ARTICLE:
 LA SCULPTURE :
Un grand et très détaillé article de tous les noms et oeuvres des artistes présent au Salon de 1864, suur trois colonnes, par M. JEAN ROUSSEAU.
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" LE CHEMIN DE FERÂ DEÂ VALPARAISOÂ AÂ SANTIAGO ";
 LE VIADUC DU MAQUIS.
et LA DESCENTE DU TABON.
2 belles gravures dessinées par M.JACKSON, sur une pleine page et article .
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 " ENTREVUE D'ELIEZER, MESSAGER D'ABRAHAM, AVEC REBECCA"
Gravure pleine page de M. WILLIAM THOMAS. dessin de M. BARRY HILTON sur un article de M. CHARLES DE BLED.
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" LE MAL DU SIECLE "
 Chapître IV.
SOUVENIRS D'ENFANCE.
suite;
 Texte sur trois colonnes de M. HENRI CONSCIENCE.
( la suite au prochain numéro)
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"Â COURRIER DU PALAIS "
LES SAVANTS FOUS.
L' HOMME-PERROQUET.
 LES EXCENTRICITES DU COMMANDEUR DA GAMA MACHADO..
 LES MYSTERES DE LA MAIN, dévoilés par ADOLPHE DESBAROLLES
4 articles détaillés sur 2 colonnes par M. J. RAYMOND.
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" MADAME DE SEVIGNE "
Chapîtres I -II -III - IV-V - VI .
Texte sur 4 colonnes par M. ALPHONSE DE LAMARTINE.
( la suite au prochain numéro)
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AÂ JUTLAND -Â ( Danemark)